Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas
Son el mismo trabajo en momentos distintos. En Cenobify, uno sale del otro y las líneas se escriben una sola vez.
Qué se convierte en qué
Las conversiones son siempre del documento entero.
| De dónde sale | Qué haces con él |
|---|---|
| Presupuesto | Albarán o factura |
| Pedido | Albarán |
| Albarán | Factura: uno solo, o todos los de un cliente en un intervalo de fechas |
| Presupuesto | PedidoNo existe |
| Pedido | FacturaNo existe |
- Los campos personalizados no pasan de un documento al otro al convertirlo. Al clonarlo, sí.
El presupuesto, por secciones y con plantilla
Agrupas las líneas en secciones con nombre y las ordenas arrastrándolas. El presupuesto que repites a menudo lo guardas como plantilla.
- Si el cliente tiene un precio pactado para un producto, sale solo.
- Descuentos en la línea, en el documento o en los dos sitios.
- Puedes partir de un presupuesto anterior: lo clonas y lo retocas.
- Cuando el cliente dice que sí, lo conviertes en albarán o en factura.
Límites
- El cliente no puede aceptar ni firmar el presupuesto en línea: el estado lo cambias tú.
Pedidos y albaranes
El pedido dice qué ha pedido el cliente y qué se ha preparado. El albarán sale de él con un botón y acompaña la mercancía.
- Albaranes numerados, con precios o sin ellos. Lo puedes fijar cliente por cliente.
- Un campo de lote en las líneas, que sale impreso.
- Los números de registro sanitario, RSI y RSIPAC, en la cabecera de los documentos.
- Recargo de equivalencia para los clientes que lo necesitan.
Límites
- El lote es un texto; no es trazabilidad.
- RSI y RSIPAC son dos números impresos en el documento, nada más.
El mismo albarán, con precios y sin ellos. Datos de muestra: Forn Vila SL.
Borrador, emitida, rectificada
Una factura nace como borrador, sin número. Cuando la validas queda emitida: recibe el número y ya no se puede modificar ni borrar.
- El número tiene el formato prefijo, año y contador, y se da en el momento de validar.
- Dos facturas no pueden recibir el mismo número.
- Anotas en ella los cobros, tantos como haga falta.
- En el panel «Documentos entregados» está la copia de cada documento que se ha impreso desde el programa, tal como salió.
- La factura rectificativa tiene su propia serie y puede ser por diferencias o por sustitución.
Límites
- Una factura rectificativa no se puede rectificar.
- No hay cobro en línea: los cobros los anotas tú.
- Trabaja solo en euros.
- El panel «Documentos entregados» solo está en el editor de facturas.
- Un PDF que te descargas tú no queda guardado en él.
- Esto describe cómo trabaja el programa. No es ninguna certificación fiscal. El programa no envía las facturas a la Agencia Tributaria ni hace factura electrónica.
La cabecera de la factura en cada momento. Datos de muestra: Forn Vila SL.
Documentos con tu imagen
Un editor visual a página completa para cada tipo de documento. Siempre partes de un diseño que ya funciona, nunca de una hoja en blanco.
- Logotipo, colores, márgenes, cabecera y pie.
- 10 tipos de letra incluidos.
- Eliges qué columnas salen, en qué orden y con qué ancho.
- Si usas papel preimpreso, lo pones de fondo.
- En documentos de varias páginas, la banda «Suma y sigue» arrastra el importe de hoja en hoja.
- Hasta 30 campos personalizados por tipo de documento, que salen en el PDF.
Límites
- El editor de diseños solo funciona en el ordenador.
- El diseño se elige por tipo de documento, no por cliente ni por documento.
- Los campos personalizados son del documento, no de cada línea.
En el idioma de tu cliente
El PDF sale en catalán, castellano o inglés. Manda el idioma del documento; si no tiene, el del cliente; y si no, el de la empresa.
Límites
- Los documentos salen en estos tres idiomas, y en ningún otro.
La misma factura en tres idiomas. Datos de muestra: Forn Vila SL.
Próximamente
Estamos trabajando en ello y todavía no se puede usar. Lo decimos para que lo sepas, no para que cuentes con ello. No le ponemos fecha.
- Facturación de los albaranes pendientes, cliente por clientePróximamente
- Envío de presupuestos, albaranes y facturas por correo, con el PDF adjuntoPróximamente
- Portal del cliente: un enlace sin contraseña para descargarse las facturas emitidasPróximamente
- Facturación recurrente: planes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales para cuotas y mantenimientosPróximamente
¿Quieres verlo con tus albaranes?
Escríbenos y te enseñamos el camino de un documento, de principio a fin.
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